ahiruです。
今回は、2019年から開始したインデックス投資の2025年2月の実績を記録します。
資産資産配分は、2025年3月3日時点のものになります。
資産配分（アセットアロケーション）
2025年3月3日時点のアセットアロケーションです。
| 種類 | 2025/3/3時点 | 2025/2/3時点 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 新興国株式 | 9.1% | 9.0% | +0.1% |
| 先進国株式 | 83.7% | 83.9% | -0.2% |
| 日本株式 | 4.9% | 4.8% | +0.1% |
| 日本債券 | 2.3% | 2.2% | +0.1% |
| その他 | 0.3% | 0.3% | 0% |
この資産配分には、生活防衛資金は、含みません。
Googleスプレッドシートにてグラフを作成しています。全世界株式は、対象商品の資産構成を参考にしています。
保有銘柄
保有銘柄と積み立て中の銘柄は、以下のとおりです。
先進国株式
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
全世界株式
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)←積み立て中
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)←ポイント投資で購入
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)←ポイント投資で購入
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)←ポイント投資で購入
日本株式
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
日本債券
個人向け国債
このほかに、夫の企業型確定拠出年金で先進国株式と新興国株式を9:1の割合で積立、保有しています。
2025年2月状況
2月、ドル円は150円前半から148円台となる日もありました。微々たるものですが、円高傾向が続いているため、前月よりさらに資産残高はマイナスとなりました。
日経平均株価は、38,000円台～39,000円台をうろうろしていましたが、最終日に1日で1,100円下がり、37,155円で終えました。利上げの影響というよりは、米国がカナダ、メキシコからの輸入品に関税をかけることによる米国の株式市場の影響を受けたようです。
前日比で1％以上減るというのは、8月以来の下落ですね。日銀利上げの影響じゃないかという意見も見かけましたが、利上げの決定は、1月に行われていたので違うんじゃないかなと思っています。
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)の分配金
2月20日にSBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)の初回分配金がありました。
1万口当たり95円でしたので、7,090口の保有で67円の分配でした。投資元本は7,500円です。
（同等の額が分配された場合という前提にはなりますが）今時点の利回りは3.5％ほどでしょうか？
少額しか投資していないので、分配金も子どもの小遣いより低い金額ですが、それでも預金金利と比べると多いなという印象です。
次回の分配は、5月20日です。次はいくらになっているのか、また記録していきたいと思います。
また、今月3月20日には、ＳＢＩ−ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）の初回分配があります。
2月に少しマイナスになっているので、これがどうなるのか気になりますね。
以上、2025年2月のインデックス投資実績まとめでした。
