インデックス投資記録ー2021年1月実績

ahiruです。

2019年から開始したインデックス投資、2021年1月の実績を記録します。

資産配分（アセットアロケーション）

この資産配分には、生活防衛資金は、含みません。

保有銘柄

保有銘柄と積み立て中の銘柄は、以下のとおり

先進国株式

先進国債券

企業型DCで保有している銘柄のため、銘柄名は伏せます。

上記以外に、確定拠出年金（企業型ＤＣ）で積み立て中の銘柄があります。
銘柄の種類としては、国内株式、先進国株式、国内債券の３種類

2021年1月実績雑感

2021年のつみたてNISAの設定

前回、12月に決めた通り、2021年のつみたてNISAは、米国株式から全世界株式に切り替えています。

DC（企業型確定拠出年金）からiDeCo（個人型確定拠出年金）への切り替え

退職するため、確定拠出年金の切り替えが必要になります。

取扱商品数の多い、SBI証券にしようかと考えています。

切り替えにあたっての手続きなどは、まだ把握しきっていません。

また、記録している方も少ないので、落ち着いたタイミングでまとめたいと考えています。

退職後の投資方針

会社員だと定期収入があったので、投資ができていましたが、今後はそれほど投資することができなくなるかもしれません。

とはいえ、お金にも働いてもらいたいので、額を減らしてでも、つみたてNISAだけでも続けていきたいと考えています。

以上、2021年1月のインデックス投資実績まとめでした。